Küba’da çekilen bu filmde Luis Antonio Vargas, ünlü bir kahve tüccarı olarak karşımıza çıkıyor ve Julia Russell ile mektuplaşarak tanışıp sevgili oluyor. İlk görüşte etkilenen Vargas, ilerleyen zamanlarda ilişkinin karmaşıklığını keşfedecektir. Hikaye, saf bir adamın Bonny Castle adında dolandırıcı bir kadına aşık olması üzerine yoğunlaşır ve +18 içerikler de bulunmaktadır.